2019 课程简介

12/18-12/19

Insurance and Hedge

CII 邀请行业专家人员进行为期两天的美国农业保险体系和农产品套期保值培训,主题涵盖农业保险与期货市场、美国农产品分析、对冲/套期保值策略、美国农民是如何交易的。专家分享二十多年行业从业经验,帮助学员们认知美国农业及期货发展。

​目标人群

期货交易所及会员单位从业人员,期货协会、 期货研究者, 期货投资者

项目类型

定制(中国)

  • 了解美国农业保险现状、农业风险来源、重大经验教训

 - 学习供给与需求、政治与政策、天气、经济等农业风险来源

 - 学习农作物种植决策和土地管理

 - 学习由美国政府承保的联邦作物保险计划

  • 了解如何运用保险降低风险、农业保险与期货市场关联

 - 学习价格发现

 - 理解套期保值者的角色

 - 理解投机者的角色

  • 了解对冲/套期保值策略、美国农民交易观念

 - 学习空头/多头套期保值,基差-现货和期货之间的联系,基差对空头/多头套期保值的影响

 - 学习对冲现货价格上涨的套保策略、对冲现货价格下跌的套保策略

 

12/10-12/13

Clearing Training

CII邀请CME集团及期货行业专家进行为期四天的清算主题培训,主题涵盖中央清算结构及功能、交易后处理及前台清算、风险管理等。专家们分享宝贵的清算相关经验,帮助学员们探索及完善清算领域知识。

​目标人群

期货交易所及会员单位从业人员,期货协会、 期货研究者, 期货投资者

项目类型

定制(中国)

  • 了解中央清算、市场结构、期货交易所清算业务的总体架构、清算功能业务及处理

 - 学习中央清算对手方如何在交易双方之间承担交易对手信用风险

 - 学习监管机构、交易市场、清算组织等对市场的职责与义务

 - 学习交易后处理、风险管理、清算运作及交割、财务及抵押品管理、财务合规及监管

  • 了解CME 清算 SPAN 和风险管理概述(市场、交易对手方和抵押风险管理)

 - 学习风险管理理念及逐日盯市等风险管理功能

 - 学习期货和期权保证金方法、IRS保证金模型

 - 学习标准风险投资组合分析的目的及方法

  • 了解CME SPAN 2 方法和功能

 - 学习CME SPAN2与 SPAN的差异

 - 学习CME SPAN2 框架成分和风险方法

 
 

07/08-09/20

Exchange Study

CII邀请CME集团及期货行业专家为多家期货交易所各进行为期两周专项定制培训,主题涵盖清算、交割及风控等, 从交易所及期货佣金商层面全面了解美国期货行业及监管机构运作。行业专家分享各领域宝贵的工作经验,帮助期货交易所学员们丰富不同领域的知识,完善技术了解,沟通与交流中美期货行业差异,促进中美期货市场合作。

项目周期:07/08-07/19,07/22-08/02,09/09-09/20

​目标人群

期货交易所各部门人员(大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所)

项目类型

定制(芝加哥,美国)

  • 了解及掌握清算主题:清算账户管理、场外清算、CME清算架构

 - ​学习八大类清算账户,及其功能和类别

 - 学习CME ClearPort如何向全球场外市场提供灵活的清算服务

  • 了解及掌握交割主题现金交割、实物交割、伊利诺伊河水路交割

​ - 学习交割体系目的,为市场提供价格发现和风险管理功能

- 学习交割过程周期及重要日期

- 学习伊利诺伊水路交割体系的专题小组交割标准

  • 了解及掌握风险管理SPAN、CME 风险管理架构

​ - 学习风险管理理念及逐日盯市等风险管理功能

 - 学习期货和期权保证金方法、IRS保证金模型

 - 学习标准风险投资组合分析的目的及方法

07/17-07/18

New Contract

CII邀请期货行业专家为期货交易所进行专项定制培训,主题涵盖金融期货发展及创新、新合约上市、衍生品交易所的产品研发、美国利率掉期产品研究等。行业专家分享宝贵的新合约开发经验,帮助交易所学员拓展金融产品创新, 完善国际合约上市流程。

​目标人群

期货交易所新产品研发人员,各部门相关人员

项目类型

定制(中国)

  • 了解期货合约发展历史:利率合约、外汇合约、信用相关合约、大宗商品合约等

​ - 学习市场资本效益、杠杆及财务保障的作用

 - 学习期货和期权产品的发展及创新、产品创新的重要性

 - 学习合约产品的标准化规格及成功标准

  • 掌握合约创新流程:合约创新示例研究 (股指、银期货、国债等)

 - 学习如何评估及侧重新合约创新流程中的重要因素

 - 学习期货市场发展策略及应用

 

06/03-07/31

Asset Management Elite 

CII邀请13位行业专家进行精彩分享,主题涵盖了量化交易、期货行业结构、风险控制、美国农业分析、CTA交易策略、资产配置与FOF构建、中国资管行业现状、区块链与比特币、自营交易机构技术分析等。行业专家分享宝贵的从业和人生经验,帮助学员规划职业发展并提出有价值的建议。

课程人数:11人

​目标人群

想进入金融行业的在校学生、缺乏实习经验的毕业生、想转行到金融行业的职场人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅、NIBA年度峰会、ALTCHI衍生品峰会

  • 建立期货和交易基础

 - 市场,交易标的特征,交易必备术语,技术分析指标和交易心理。

  • 掌握流行的交易策略

- 趋势追踪策略,均值回归策略,日内交易策略。

  • 了解交易系统的开发

 - 交易想法的产生,构建自定义技术指标,交易规则设定,风险控制,编程构建交易系统,回撤与优化,仓位管理与资金管。

 

05/09-05/19

WARREN BUFFET II

学员将在芝加哥、奥马哈和纽约三个美国金融城市集中地进行为期10天的的巴菲特股东大会暨美国资产配置投资巅峰考察项目。CII将从传统投资、期货及对冲基金和个人资产配置三大模块带领学员全方位了解美国金融行业。并且,学员还有机会直面大师,参访世界顶级金融企业,深度体验美国金融城市的生活。

课程人数:15人

​目标人群

股票、期货、基金、私募、资管等金融投资机构从业人员和管理者

​其他对价值投资、全球资产配置感兴趣的个人或团体

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅,Bloomberg彭博社总部、美国顶尖CTA、全球数字资产交易平台Bitmart

  • 三大美国资产配置模块

 - 传统投资朝圣,参加巴菲特股东大会,考察世界五百强公司总部​

​ - 美国期货和对冲基金,参访顶级对冲基金和CBOE,近距离聆听CTA策略路演

​ - 家族理财和个人资产配置,参访顶级投行及资产管理公司,谛听美国不动产和个人理财讲座

  • 魅力城市观光

- 游览芝加哥千禧公园、芝加哥大学和密歇根湖

- 探索奥马哈巴菲特住宅和波仙珠宝店

- 体验纽约联合国、华尔街金融生活

 

2018 课程简介

 

12/09-12/20

CTA Studying II

该考察项目为期两周,学员将参访芝加哥、迈阿密、纽约三大金融中心的多家顶级管理期货基金及第三方服务机构。CII诚邀全球金融期货之父Melamed为学员讲解管理期货行业的历史与发展。本次行程,学员可以与百亿级对冲基金面对面,深入学习他们的核心交易策略和成长史。

课程人数:15人

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

美国著名介绍佣金商RCM​、主流期货交易平台CQG、美林财富管理中心、全球顶级CTA公司Quest Partners、全球顶级资管公司LGT Capital Partners、彭博社总部

  • 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

  • 中美合作机会探索

参加管理期货基金融资盛会,体验基金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市,纽约、芝加哥、迈阿密

  • 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金,了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

 

07/14-07/24

Crude Oil II

学员将在芝加哥、库欣、休斯顿和纽约四个美国原油产业集中地进行为期两周的北美原油交易和产业链考察项目。CII将结合各大原油公司参访,带领您了解原油产业链全貌,透析原油期货的开发与交易策略。学员们还将有机会跟随原油期货交易方面的专家进行交易策略培训,助您在原油期货未上市前未雨绸缪。

课程人数:15人

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅,库欣油库区管道运输枢纽,

石油检测公司,大型石油公司

  • 深度考察北美原油产业链

- 上游:勘探和生产

- 中游:运输与交易

- 下游:提炼和营销

  • 魅力城市观光

休斯顿NASA中心探索太空奥秘

- 纽约洛克菲勒中心和华尔街领略金融区魅力;自由女神像前和大都会博物馆感受人文氛围

  • 顶尖行业专家讲解交易策略

- 芝加哥商品交易所荣誉主席Leo Melamed

- 纽约商品交易所理事会主席William Purpura

- 量化交易专家Emil van Essen

- 能源交易策略专家Hilary Till

 

05/01-05/11

Warren Buffett

学员将在芝加哥、奥马哈和纽约三个美国金融城市集中地进行为期10天的的巴菲特股东大会暨美国资产配置投资巅峰考察项目。CII将从传统投资、期货及对冲基金和个人资产配置三大模块带领学员全方位了解美国金融行业。并且,学员还有机会直面大师,参访世界顶级金融企业,深度体验美国金融城市的生活。

课程人数:15人

​目标人群

股票、期货、基金、私募、资管等金融投资机构从业人员和管理者

​其他对价值投资、全球资产配置感兴趣的个人或团体

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅,世界500强企业,全球顶级对冲基金和投行总部

  • 三大美国资产配置模块

 - 传统投资朝圣,参加巴菲特股东大会,考察世界五百强公司总部​

​ - 美国期货和对冲基金,参访顶级对冲基金和CBOE,近距离聆听CTA策略路演

​ - 家族理财和个人资产配置,参访顶级投行及资产管理公司,谛听美国不动产和个人理财讲座

  • 魅力城市观光

- 游览芝加哥千禧公园、芝加哥大学和密歇根湖

- 探索奥马哈巴菲特住宅和波仙珠宝店

- 体验纽约联合国、华尔街金融生活

 

03/17-03/27

Crude Oil

学员将在芝加哥、库欣、休斯顿和纽约四个美国原油产业集中地进行为期两周的北美原油交易和产业链考察项目。CII将结合各大原油公司参访,带领您了解原油产业链全貌,透析原油期货的开发与交易策略。学员们还将有机会跟随原油期货交易方面的专家进行交易策略培训,助您在原油期货未上市前未雨绸缪。

课程人数:15人

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅,库欣油库区管道运输枢纽,

石油检测公司,大型石油公司

  • 深度考察北美原油产业链

- 上游:勘探和生产

- 中游:运输与交易

- 下游:提炼和营销

  • 魅力城市观光

休斯顿NASA中心探索太空奥秘

- 纽约洛克菲勒中心和华尔街领略金融区魅力;自由女神像前和大都会博物馆感受人文氛围

  • 顶尖行业专家讲解交易策略

- 芝加哥商品交易所荣誉主席Leo Melamed

- 纽约商品交易所理事会主席William Purpura

- 量化交易专家Emil van Essen

- 能源交易策略专家Hilary Till

 

03/10-03/19

Quant Trading II

学员将在芝加哥和纽约这两个美国最大的金融城市度过近两周的时间。CII邀请到国际量化大师佩里·考夫曼先生,以及多位机器学习领域专家,为学员们带来别开生面的量化交易策略和应用讲座。另外,学员们还将参访彭博社、世界领先企业以及多家顶级量化交易策略基金公司。项目结合讲座、行业交流等形式,帮助您深入了解最新量化交易信息。

课程人数:15人

​目标人群

期货、基金、私募等投资机构从业人员

基金管理者、投资研究高管和资深经理

其他对量化交易感兴趣的个人及团体

参访机构

彭博资讯公司、顶尖CTA

  • 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

  • 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金,了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

  • 中美合作机会探索

参加管理期货基金融资盛会,体验基

  金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市,纽约、芝加

  哥、迈阿密

 

2017 课程简介

 

12/09-12/21

CTA Studying

该考察项目为期两周,学员将参访芝加哥、迈阿密、纽约三大金融中心的多家顶级管理期货基金及第三方服务机构.CII诚邀全球金融期货之父 Melamed,巴克莱对冲基金数据库创始人Sol Waksman等多位知名专家为学员讲解管理期货行业的历史与发展;结合讲座、行业交流等形式,帮助您全面了解美国管理期货行业。

课程人数:15人

​目标人群

期货、基金、私募等投资机构从业人员

基金管理者、投资研究高管和资深经理

其他对管理期货行业感兴趣的个人及团体

参访机构

Eckhardt量化交易公司、Global Sigma Group等国家管理期货基金、彭博资讯公司

  • 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

  • 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金,了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

  • 中美合作机会探索

参加管理期货基金融资盛会,体验基

  金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市,纽约、芝加

  哥、迈阿密

 

10/01-10/08

Hedge Funds & FOF

项目为期一周,行程包括芝加哥、纽约两大金融圣地。CII诚邀美国顶尖级对冲基金研究专家和优秀基金经理,为您系统性介绍对冲基金行业结构和发展、活动范畴及相关技术操作,传授实操性CTA/CPO交易策略及FOF投资组合构建、风险管理方法,深剖世界顶尖级对冲基金公司长青秘诀。

课程人数:30人

​目标人群

证券、期货、保险、银行、基金等金融投资机构的从业人员,基金管理者、投资研究高管及其他对FOF/对冲基金行业感兴趣的个人及团体。

参访机构

高盛银行、美林银行、Eckhardt量化交易公司、元盛资产管理公司、银冠财富管理集团

  • 美国对冲基金策略与实践

- 对冲基金行业概述及策略介绍

- 全球对冲基金的期权策略应用

- 对冲基金风险管理及绩效归因

- 对冲基金市场实践

  • 美国组合型基金FOF产品构建与管理

- FOF行业概述及经理人选择

- FOF投资组合管理及风险管理

- 基金结构创建及营销管理

- 管理期货行业的创新工具

  • 美国期货资产管理市场及产品

- 管理期货行业概述

- 实践者眼中的管理期货——华尔街的

  继子

- CTA与CPO介绍

- CTA波动率套利及期权交易

- 创建成功的CTA公司

 
 

09/02-09/11

Quant Trading

项目为期十天,地点设在美国量化交易中心——芝加哥、纽约。CII诚邀国际顶级量化研究专家、交易大师DR. VAN K. THARP、PERRY KAUFMAN、ANDREA UNGER、DR. MANI RAD、EMIL VAN ESSEN等为学员深度挖掘量化投资思想与内涵、剖析全球量化投资发展趋势,传授最具实战性的量化投资工具与策略,全面性讲解量化前沿技术运用、风险管控与法规监管。

课程人数:30人

​目标人群

证券、期货、基金、银行和财富管理等金融投资机构的相关从业人员,对量化交易领域感兴趣的个人及团体。

参访机构

美林银行、高盛银行、CBOE期权交易所、金融数据/技术供应商TT/CQG

  • 北美量化交易整体行业概览

- 交易策略的构建和分析

- 经典量化交易案例详解

  • 前沿技术在量化领域的应用

- 量化交易领域的领先技术与平台

- 大数据的机遇与挑战

- 机器学习如何优化量化模型

  • 量化交易的趋势与展望

- 高校资金管理与有效风险控制

- 创新型量化管理平台的机遇与挑战

08/06-08/19

FinTech

项目为期两周,授课地点将在FinTech的热门城市——纽约和芝加哥。课程将由来自新兴金融科技公司、证券/期货交易技术商、量化对冲基金等的顶尖金融精英授课。学员们将深度了解FinTech商业模式,发掘最有潜力的前沿技术,并根据自身所处行业,发现未来商业价值和合作机会。

课程人数:30人

​目标人群

证券、期货、基金、私人银行等金融机构的技术从业人员,对FinTech技术和商业模式感兴趣的个人及团体。

参访机构

金融科技创业公司、智能投顾公司、风险监测科技公司、区块链加密货技术公司、区块链数据库公司、大型银行数字化研发中心、量化对冲基金、大数据技术中心及技术供应商

  • FinTech商业模式和行业细分

- 产品、服务和商业模式创新

- 对消费者和市场的吸引力

FinTech行业和地域分布

​- 行业回报能力和可持续性

  • 金融市场新兴技术亮点

- 金融圈的大数据应用

- 人工智能的巨大潜力

- 智能投顾的发展趋势

- 颠覆性的区块链技术

​- 合规成本的监管科技(RegTech

  • 中国的FinTech热潮

- 中美Fintech产业的比较与借鉴

- 充满机遇的FinTech细分行业

- 行业内的龙头企业都在做什么?

​- FinTech vs大型银行:

   你死我活,还是合作互补?

  • 冲击与挑战:

摧枯拉朽, 还是昙花一现?

- 与传统金融的竞争:“船小好掉

  头”vs“大而不能倒”

- 建立消费者信心

- 互联网泡沫是否会卷土重来

 

06/18-06/22

Managed Futures

Pinnacle Awards

项目为期五天,与会者将参加美国CTA投顾奥斯卡颁奖典礼——Managed Futures Pinnacle Awards,在会上将结识众多提名投顾,星光熠熠,不容错过。除此,参与者还将参访CME、CBOT及众多顶尖CTA公司,并参加华人交易员酒会,与精英面对面,和卓越肩并肩。

人数:5人

​目标人群

CTA、投资顾问有兴趣的个人及团体

参访机构

CME Group, CBOT, 顶尖CTA

  • 6/18

- 芝加哥到达

  • 6/19 Managed Futures Pinnacle Awards

- 管理基金研讨峰会

  如何捕捉波动率信息

  事半功倍:趋势追踪带来的投资分散化

  玩转偏度:证据和扩展

  用模拟的方法来评估对冲基金投资

  期权价格背后隐藏的信息

  标普500驱动全球期货市场

  用模拟的方法来评估对冲基金投资

- 颁奖典礼及官方鸡尾酒会

  • 6/20

- 参访CME GROUP, CBOT以及

  芝加哥顶尖CTA等

  • 6/21

​​- 华人顶级交易员巅峰对话

  • 6/22

​​- 返程

 

04/23-05/06

Options

该项目由美国数十年期权经验期权专家在芝加哥集中授课,适用于对期权基础概念已有一定了 解、或具有一定交易经验的学员。本课程将从理论提升、策略实践、高频做市、投资组合管理几大内容板块,通过大量练习和模拟,结合期权理论、实践操作、公司实地参访,帮助学员破除期权学习盲点,获得更多一线经验,抢占“新市场红利”。

课程人数:30人

​目标人群

期权投资者、交易者、商品/证券交易所、金融业监管机构及其他对期权投资感兴趣的个人或团体。

参访机构

CBOE期权交易所、交易技术供应商TT/CQG自营交易公司

  • 期权基础知识讲解

- 期权定价理论及应用

- 看跌看涨平价关系及合成期权实践应用

- VIX及期权波动率

- 希腊值分析

  • 期权交易实盘演示及模拟交易

- 期权交易技术平台讲解

- 订单输入技术

- 实盘数据交易操作练习

- 创建、延续和头寸调整

  • 期权做市商概述

- 期权市场中的做市商角色

- 自动化期权做市商概述

- 期权做市商业务介绍

- 交易报价及对冲策略

  • 期权交易策略应用与分析

- 单边多空期权及期权价差

- 跨式期权及宽跨式期权

- 蝶式期权和鹰式期权交易策略

- 期权日历价差策略

  • 期权的风险管理方法

- 交易执行技巧

- 基本风险管理技术

- 创建并执行交易计划

- 创建期权投资组合

- 风险投资组合指标

- 期权投资组合管理

了解具体课程安排>>>