2019 课程简介

​目标人群

期货交易所及会员单位从业人员，期货协会、 期货研究者， 期货投资者

项目类型

定制（中国）

• 了解美国农业保险现状、农业风险来源、重大经验教训

 - 学习供给与需求、政治与政策、天气、经济等农业风险来源

 - 学习农作物种植决策和土地管理

 - 学习由美国政府承保的联邦作物保险计划

• 了解如何运用保险降低风险、农业保险与期货市场关联

 - 学习价格发现

 - 理解套期保值者的角色

 - 理解投机者的角色

• 了解对冲/套期保值策略、美国农民交易观念

 - 学习空头/多头套期保值，基差-现货和期货之间的联系，基差对空头/多头套期保值的影响

 - 学习对冲现货价格上涨的套保策略、对冲现货价格下跌的套保策略

​目标人群

期货交易所及会员单位从业人员，期货协会、 期货研究者， 期货投资者

项目类型

定制（中国）

• 了解中央清算、市场结构、期货交易所清算业务的总体架构、清算功能业务及处理

 - 学习中央清算对手方如何在交易双方之间承担交易对手信用风险

 - 学习监管机构、交易市场、清算组织等对市场的职责与义务

 - 学习交易后处理、风险管理、清算运作及交割、财务及抵押品管理、财务合规及监管

• 了解CME 清算 SPAN 和风险管理概述（市场、交易对手方和抵押风险管理）

 - 学习风险管理理念及逐日盯市等风险管理功能

 - 学习期货和期权保证金方法、IRS保证金模型

 - 学习标准风险投资组合分析的目的及方法

• 了解CME SPAN 2 方法和功能

 - 学习CME SPAN2与 SPAN的差异

 - 学习CME SPAN2 框架成分和风险方法

​目标人群

期货交易所各部门人员（大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所）

项目类型

定制（芝加哥，美国）

• 了解及掌握清算主题：清算账户管理、场外清算、CME清算架构

 - ​学习八大类清算账户，及其功能和类别

 - 学习CME ClearPort如何向全球场外市场提供灵活的清算服务

• 了解及掌握交割主题：现金交割、实物交割、伊利诺伊河水路交割

​ - 学习交割体系目的，为市场提供价格发现和风险管理功能

- 学习交割过程周期及重要日期

- 学习伊利诺伊水路交割体系的专题小组交割标准

• 了解及掌握风险管理：SPAN、CME 风险管理架构

​ - 学习风险管理理念及逐日盯市等风险管理功能

 - 学习期货和期权保证金方法、IRS保证金模型

 - 学习标准风险投资组合分析的目的及方法

​目标人群

期货交易所新产品研发人员，各部门相关人员

项目类型

定制（中国）

• 了解期货合约发展历史：利率合约、外汇合约、信用相关合约、大宗商品合约等

​ - 学习市场资本效益、杠杆及财务保障的作用

 - 学习期货和期权产品的发展及创新、产品创新的重要性

 - 学习合约产品的标准化规格及成功标准

• 掌握合约创新流程：合约创新示例研究 （股指、银期货、国债等）

 - 学习如何评估及侧重新合约创新流程中的重要因素

 - 学习期货市场发展策略及应用

​目标人群

想进入金融行业的在校学生、缺乏实习经验的毕业生、想转行到金融行业的职场人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅、NIBA年度峰会、ALTCHI衍生品峰会

• 建立期货和交易基础

 - 市场，交易标的特征，交易必备术语，技术分析指标和交易心理。

• 掌握流行的交易策略

- 趋势追踪策略，均值回归策略，日内交易策略。

• 了解交易系统的开发

 - 交易想法的产生，构建自定义技术指标，交易规则设定，风险控制，编程构建交易系统，回撤与优化，仓位管理与资金管。

​目标人群

股票、期货、基金、私募、资管等金融投资机构从业人员和管理者

​其他对价值投资、全球资产配置感兴趣的个人或团体

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅，Bloomberg彭博社总部、美国顶尖CTA、全球数字资产交易平台Bitmart

• 三大美国资产配置模块

 - 传统投资朝圣，参加巴菲特股东大会，考察世界五百强公司总部​

​ - 美国期货和对冲基金，参访顶级对冲基金和CBOE，近距离聆听CTA策略路演

​ - 家族理财和个人资产配置，参访顶级投行及资产管理公司，谛听美国不动产和个人理财讲座

• 魅力城市观光

- 游览芝加哥千禧公园、芝加哥大学和密歇根湖

- 探索奥马哈巴菲特住宅和波仙珠宝店

- 体验纽约联合国、华尔街金融生活

2018 课程简介

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

美国著名介绍佣金商RCM​、主流期货交易平台CQG、美林财富管理中心、全球顶级CTA公司Quest Partners、全球顶级资管公司LGT Capital Partners、彭博社总部

• 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

• 中美合作机会探索

- 参加管理期货基金融资盛会，体验基金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市，纽约、芝加哥、迈阿密

• 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金，了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅，库欣油库区管道运输枢纽，

石油检测公司，大型石油公司

• 深度考察北美原油产业链

- 上游：勘探和生产

- 中游：运输与交易

- 下游：提炼和营销

• 魅力城市观光

- 休斯顿NASA中心探索太空奥秘

- 纽约洛克菲勒中心和华尔街领略金融区魅力；自由女神像前和大都会博物馆感受人文氛围

• 顶尖行业专家讲解交易策略

- 芝加哥商品交易所荣誉主席Leo Melamed

- 纽约商品交易所理事会主席William Purpura

- 量化交易专家Emil van Essen

- 能源交易策略专家Hilary Till

​目标人群

股票、期货、基金、私募、资管等金融投资机构从业人员和管理者

​其他对价值投资、全球资产配置感兴趣的个人或团体

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅，世界500强企业，全球顶级对冲基金和投行总部

• 三大美国资产配置模块

 - 传统投资朝圣，参加巴菲特股东大会，考察世界五百强公司总部​

​ - 美国期货和对冲基金，参访顶级对冲基金和CBOE，近距离聆听CTA策略路演

​ - 家族理财和个人资产配置，参访顶级投行及资产管理公司，谛听美国不动产和个人理财讲座

• 魅力城市观光

- 游览芝加哥千禧公园、芝加哥大学和密歇根湖

- 探索奥马哈巴菲特住宅和波仙珠宝店

- 体验纽约联合国、华尔街金融生活

​目标人群

银行、证券、期货、基金、交易所等金融机构技术高管
原油企业高管或技术负责人
对原油行业及原油期货领域感兴趣的业内人士

参访机构

CBOE芝加哥期权交易大厅，库欣油库区管道运输枢纽，

石油检测公司，大型石油公司

• 深度考察北美原油产业链

- 上游：勘探和生产

- 中游：运输与交易

- 下游：提炼和营销

• 魅力城市观光

- 休斯顿NASA中心探索太空奥秘

- 纽约洛克菲勒中心和华尔街领略金融区魅力；自由女神像前和大都会博物馆感受人文氛围

• 顶尖行业专家讲解交易策略

- 芝加哥商品交易所荣誉主席Leo Melamed

- 纽约商品交易所理事会主席William Purpura

- 量化交易专家Emil van Essen

- 能源交易策略专家Hilary Till

​目标人群

期货、基金、私募等投资机构从业人员

基金管理者、投资研究高管和资深经理

其他对量化交易感兴趣的个人及团体

参访机构

彭博资讯公司、顶尖CTA

• 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

• 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金，了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

• 中美合作机会探索

- 参加管理期货基金融资盛会，体验基

  金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市，纽约、芝加

  哥、迈阿密

2017 课程简介

​目标人群

期货、基金、私募等投资机构从业人员

基金管理者、投资研究高管和资深经理

其他对管理期货行业感兴趣的个人及团体

参访机构

Eckhardt量化交易公司、Global Sigma Group等国家管理期货基金、彭博资讯公司

• 美国管理期货行业概述

- 美国期货行业的结构与运作

- 管理期货基金的行业发展历程和趋势

- 优秀基金经理人的成功经验分享

• 美国管理期货基金运作环节探索

- 参访各策略顶级基金，了解基金管理细节

- 考察第三方配套管理和服务

- 了解权威数据商筛选和决策

• 中美合作机会探索

- 参加管理期货基金融资盛会，体验基

  金直接融资全过程

- 对话著名间接融资机构

- 游览三大著名金融城市，纽约、芝加

  哥、迈阿密

​目标人群

证券、期货、基金、银行和财富管理等金融投资机构的相关从业人员，对量化交易领域感兴趣的个人及团体。

参访机构

美林银行、高盛银行、CBOE期权交易所、金融数据/技术供应商TT/CQG

• 北美量化交易整体行业概览

- 交易策略的构建和分析

- 经典量化交易案例详解

• 前沿技术在量化领域的应用

- 量化交易领域的领先技术与平台

- 大数据的机遇与挑战

- 机器学习如何优化量化模型

• 量化交易的趋势与展望

- 高校资金管理与有效风险控制

- 创新型量化管理平台的机遇与挑战

​目标人群

证券、期货、保险、银行、基金等金融投资机构的从业人员，基金管理者、投资研究高管及其他对FOF/对冲基金行业感兴趣的个人及团体。

参访机构

高盛银行、美林银行、Eckhardt量化交易公司、元盛资产管理公司、银冠财富管理集团

• 美国对冲基金策略与实践

- 对冲基金行业概述及策略介绍

- 全球对冲基金的期权策略应用

- 对冲基金风险管理及绩效归因

- 对冲基金市场实践

• 美国组合型基金FOF产品构建与管理

- FOF行业概述及经理人选择

- FOF投资组合管理及风险管理

- 基金结构创建及营销管理

- 管理期货行业的创新工具

• 美国期货资产管理市场及产品

- 管理期货行业概述

- 实践者眼中的管理期货——华尔街的

  继子

- CTA与CPO介绍

- CTA波动率套利及期权交易

- 创建成功的CTA公司

​目标人群

证券、期货、基金、私人银行等金融机构的技术从业人员，对FinTech技术和商业模式感兴趣的个人及团体。

参访机构

金融科技创业公司、智能投顾公司、风险监测科技公司、区块链加密货技术公司、区块链数据库公司、大型银行数字化研发中心、量化对冲基金、大数据技术中心及技术供应商

• FinTech商业模式和行业细分

- 产品、服务和商业模式创新

- 对消费者和市场的吸引力

- FinTech行业和地域分布

​- 行业回报能力和可持续性

• 金融市场新兴技术亮点

- 金融圈的大数据应用

- 人工智能的巨大潜力

- 智能投顾的发展趋势

- 颠覆性的区块链技术

​- 合规成本的监管科技（RegTech）

• 中国的FinTech热潮

- 中美Fintech产业的比较与借鉴

- 充满机遇的FinTech细分行业

- 行业内的龙头企业都在做什么？

​- FinTech vs大型银行：

   你死我活，还是合作互补？

• 冲击与挑战:

摧枯拉朽, 还是昙花一现？

- 与传统金融的竞争:“船小好掉

  头”vs“大而不能倒”

- 建立消费者信心

- 互联网泡沫是否会卷土重来

​目标人群

期权投资者、交易者、商品/证券交易所、金融业监管机构及其他对期权投资感兴趣的个人或团体。

参访机构

CBOE期权交易所、交易技术供应商TT/CQG、自营交易公司

• 期权基础知识讲解

- 期权定价理论及应用

- 看跌看涨平价关系及合成期权实践应用

- VIX及期权波动率

- 希腊值分析

• 期权交易实盘演示及模拟交易

- 期权交易技术平台讲解

- 订单输入技术

- 实盘数据交易操作练习

- 创建、延续和头寸调整

• 期权做市商概述

- 期权市场中的做市商角色

- 自动化期权做市商概述

- 期权做市商业务介绍

- 交易报价及对冲策略

• 期权交易策略应用与分析

- 单边多空期权及期权价差

- 跨式期权及宽跨式期权

- 蝶式期权和鹰式期权交易策略

- 期权日历价差策略

• 期权的风险管理方法

- 交易执行技巧

- 基本风险管理技术

- 创建并执行交易计划

- 创建期权投资组合

- 风险投资组合指标

- 期权投资组合管理

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